1. 涙の海で抱かれたい 〜SEA OF LOVE〜
2. 涙のキッス
3. せつない胸に風が吹いてた
4. Ｃ調言葉に御用心
5. ByeByeMyLove (U are the one)
6. Happy Birthday
7. 君だけに夢をもう一度
8. マチルダBABY
9. ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)
10. 天国オン・ザ・ビーチ
11. DIRTY OLD MAN〜さらば夏よ
12. 海
13. 希望の轍
14. HOTEL PACIFIC
15. LOVE AFFAIR〜秘密のデート
En. 勝手にシンドバッド